למרות הדאגות הגוברות בנוגע לקצב ההשקעות בבינה מלאכותית, ניתוחים עדכניים מצביעים על תחזית חיובית עבור NVIDIA. ג'ורדן קליין, אנליסט דסק במיזוהו, מציין כי החל משנת 2026, המשקיעים אינם בטוחים אם ספקי הענן הגדולים ימשיכו במדיניות ההשקעות שלהם במקרה שהתשואות הצפויות לא יתקיימו. החששות הללו נובעים מכך שעל אף ההשקעות המשמעותיות בחומרה של בינה מלאכותית בשנים האחרונות, אין תחזית צמיחה ברורה לשנים הקרובות.
דוח עדכני של Bain Technology עשוי לפזר את חוסר הוודאות הזה. על פי Bain, השוק לחומרה ולתוכנה של בינה מלאכותית צפוי לצמוח מכ-185 מיליארד דולר לכדי 990 מיליארד דולר עד שנת 2027. "תחזית זו עשויה להרגיע את חששות הקונים בנוגע לקיימות ההשקעות הגדולות הרבה מעבר לשנת 2025", מסביר קליין.
הפוטנציאל לצמיחה של מעבדי GPUs במרכזי נתונים נמצא במרכז תשומת הלב. המסוגלות ההולכת וגדלה של מודלים שפתיים גדולים לעבד סוגי נתונים שונים בו זמנית, יחד עם ההון הסיכון הגדל בסטארטאפים של בינה מלאכותית, ממריצים את הביקוש. אם הביקוש למעבדי GPUs יכפיל את עצמו עד 2026, הספקים ייאלצו להגדיל את הייצור שלהם ב-30 אחוזים או יותר.
גם בג'י.פי. מורגן מתבטאת אופטימיות: ג'ונתן לינדן וג'ו סיידל חוזים כי ההוצאות של חמשת ספקי הענן הגדולים מיקרוסופט, אמזון, אלפבית, מטא פלטפורמס ואורקל יגדלו ב-24 אחוזים בשנה במהלך חמש השנים הבאות. נתון זה גבוה בהרבה מעלייה השנתית הקודמת של 15 אחוזים ומדגיש את האמון המתמשך בתשתית הבינה המלאכותית.
בנוסף, לינדן וסיידל מצפים שעד סוף העשור הבינה המלאכותית תגביר במידה ניכרת את הפריון הכלכלי. בהשוואה להכנסת המחשב האישי, שלקחה 15 שנים להשגת עליות משמעותיות בפריון, הבינה המלאכותית עשויה להשיג זאת בתוך שבע שנים בלבד.
